证券代码：603730 证券简称：岱好意思股份
可转债代码：113673 可转债简称：岱好意思转债
上海岱好意思汽车内饰件股份有限公司
向不特定对象刊行可转机公司债券
受托科罚事务讲明
（2024 年度）
债券受托科罚东谈主
二〇二五年六月
紧迫声明
本讲明依据《公司债券刊行与往复科罚办法》
（以下简称“《科罚办法》”）
《上
海岱好意思汽车内饰件股份有限公司公开荒行 A 股可转机公司债券之受托科罚契约》
（以下简称“《受托科罚契约》”）
《上海岱好意思汽车内饰件股份有限公司向不特定对
象刊行可转机公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）《上海岱好意思汽
车内饰件股份有限公司 2024 年年度讲明》等商酌公开信息泄露文献、第三方中
介机构出具的专科见解等，由本期债券受托科罚东谈主中信建投证券股份有限公司
（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本讲明中所包含的从上述
文献中引述内容和信息未进行零丁考据，也不就该等引述内容和信息的着实性、
准确性和完满性作念出任何保证或承担任何包袱。
本讲明不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选见解，投资者应付商酌
事宜作念出零丁判断，而不应将本讲明中的任何内容据以行动中信建投证券所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本讲明所进行的任何行动或不行动，中
信建投证券不承担任何包袱。
目 录
第一节 本期债券情况
一、核准文献及核准范畴
本次向不特定对象刊行可转机公司债券（以下简称“本次刊行”）也曾公司
第五届董事会第十三次会议、2022 年 9 月 15 日召开的 2022 年第一次临时推动
大会、2022 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十四次会议、2023 年 2 月 20 日
召开的第六届董事会第二次会议、2023 年 2 月 28 日召开的第六届董事会第三次
会议和 2023 年 3 月 16 日召开的 2023 年第二次临时推动大会审议通过。
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于痛快上海岱好意思
汽车内饰件股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1273 号）文核准，岱好意思股份获准向不特定对象刊行不擢升 9.08 亿
元可转机公司债券（以下简称“本期债券”“岱好意思转债”）。
岱好意思股份于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象刊行 907.9390 万张可转机公司
债券，每张面值东谈主民币 100 元，按面值刊行，召募资金总数为 90,793.90 万元，
扣除保荐和承销用度（不含升值税）偏激他刊行用度（不含升值税）后试验召募
资金净额为 89,698.98 万元，上述资金于 2023 年 7 月 24 日到位，经立信司帐师
事务所（非常日常合资）验资并出具了信会师报字（2023）第 ZF11051 号《验资
讲明》。
经上海证券往复所自律监管决定书〔2023〕178 号文痛快，岱好意思股份本次发
行的 90,793.90 万元可转机公司债券于 2023 年 8 月 10 日起在上海证券往复所挂
牌往复，债券简称“岱好意思转债”，债券代码“113673”。
二、本期债券的主要要求
（一）刊行主体：上海岱好意思汽车内饰件股份有限公司。
（二）债券称呼：上海岱好意思汽车内饰件股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券。
（三）刊行范畴：本期可转债刊行范畴为东谈主民币 9.08 亿元。
（四）债券票面金额：本期可转债票面金额为 100 元。
（五）债券期限：本期债券期限为 6 年，自 2023 年 7 月 18 日至 2029 年 7
月 17 日。
（六）票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（七）起息日：本期债券的起息日为 2023 年 7 月 18 日。
（八）付息的期限和花式：
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债握有东谈主按握有的可转债票
面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）
付息债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率。
①本次刊行的可转债接受每年付息一次的付息花式，计息肇始日为可转债发
行首日，即 2023 年 7 月 18 日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺宽限间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，公
司将在每年付息日之后的五个往复日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）已转机或已请求转机成公司股票的可转债，公司不再向其握
有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债握有东谈主所取得利息收入的应付税项由握有东谈主承担。
（九）转股期限：本次刊行的可转债转股期自可转债刊行末端之日满六个月
后的第一个往复日起至可转债到期日止。
（十）启动转股价钱：15.72 元/股。
（十一）当前转股价钱：7.37 元/股。
（十二）转股价钱的详情偏激诊治：
本次刊行的可转机公司债券的启动转股价钱为 15.72 元/股，不低于召募证实
书公告日前二十个往复日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除
权、除息引起股价诊治的情形，则对诊治前往复日的收盘价按过程相应除权、除
息诊治后的价钱计算）和前一个往复日公司股票往复均价。
前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总数/该
二十个往复日公司股票往复总量；前一个往复日公司股票往复均价=前一个往复
日公司股票往复总数/该日公司股票往复总量。
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份
发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留少许点后两位，终末一位
四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为诊治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转
股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将按次进行转股价钱诊治，
并在中国证监会指定的上市公司信息泄露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价钱诊治日、诊治办法及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱诊治日
为本次刊行的可转债握有东谈主转股请求日或之后，转机股份登记日之前，则该握有
东谈主的转股请求按公司诊治后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债权益益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债握有东谈主权益的原则诊治转股价钱。相关转股价钱诊治内容及操
作办法将依据届时国度相关法律法例及证券监管部门的商酌章程来制订。
（十三）转股价钱向下修正要求：
在本次刊行的可转债存续时间，当公司股票在职意联接三十个往复日中有十
五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价
格向下修正决议并提交公司推动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的推动应当消散。修正后的转股价钱
应不低于前述的推动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个交
易日公司股票往复均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱值
和股票面值。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的往复日按诊治前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱诊治日及之后的往复
日按诊治后的转股价钱和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登商酌公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时间（如需）等
相关信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，发轫归附
转股请求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱实施。
（十四）赎回要求：
在本次刊行的可转债期满后五个往复日内，公司将按债券面值的 112%（含
终末一期利息）的价钱赎回未转股的可转机公司债券。
在本次刊行的可转债转股期内，若是下述两种情形的任意一种出当前，公司
有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
①公司股票联接三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价不低于当期
转股价钱的 130%（含 130%）；
②本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为 IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往复日
按诊治前的转股价钱和收盘价计算，在诊治后的往复日按诊治后的转股价钱和收
盘价计算。
（十五）回售要求：
在本次刊行的可转债终末两个计息年度，若是公司股票在职何联接三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的可转
债沿途或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往复日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而
诊治的情形，则在诊治前的往复日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计算，在诊治
后的往复日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计算。若是出现转股价钱向下修正的
情况，则上述“联接三十个往复日”须从转股价钱诊治之后的第一个往复日起重
新计算。
终末两个计息年度可转机公司债券握有东谈主在每年回售条件初次闲散后可按
上述商定条件应用回售权一次。若在初次闲散回售条件而可转债握有东谈主未在公司
届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不可重新使回售权，可
转债握有东谈主不可屡次应用部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资名堂的实施情况与公司在召募证实
书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为调动召募资金
用途的，可转债握有东谈主享有一次回售的权益。可转债握有东谈主有权将其握有的可转
债沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息（当期应计利息的计算花式参见第九
条赎回要求的商酌内容）价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件闲散后，不错
在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内空虚施回售
的，不应重新使附加回售权。
（十六）召募资金用途：
本次向不特定对象刊行可转债的召募资金总数不擢升东谈主民币 90,793.90 万元
（含 90,793.90 万元），扣除刊行用度后将用于以下名堂：
单元：万元
序号 名堂称呼 投资总数 拟进入召募资金
共计 136,841.66 90,793.90
（十七）担保事项：本次刊行的可转债不提供担保。
（十八）债券受托科罚东谈主：中信建投证券股份有限公司。
三、债券评级情况
把柄中证鹏元资信评估股份有限公司 2022 年 9 月出具的《上海岱好意思汽车内
饰件股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可转机公司债券信用评级讲明》、
行可转机公司债券 2023 年追踪评级讲明》、2024 年 6 月出具的《2023 年上海岱
好意思汽车内饰件股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券 2024 年追踪评级
讲明》，公司的主体信用级别为 AA，评级瞻望为贯通，岱好意思转债的信用级别为
AA。在本次可转债的存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司将每年对可转
债进行追踪评级。
第二节 债券受托科罚东谈主履行责任情况
中信建投证券行动上海岱好意思汽车内饰件股份有限公司向不特定对象刊行可
转机公司债券的债券受托科罚东谈主，严格按照《科罚办法》《公司债券受托科罚东谈主
执业行动准则》《召募证实书》及《受托科罚契约》等章程和商定履行归还券受
托科罚东谈主的各项责任。存续期内，中信建投证券对公司及本期债券情况进行握续
追踪和监督，密切温雅公司的筹谋情况、财务情况、资信现象，以及偿债保险措
施的实施情况等，监督公司召募资金的罗致、存储、划转与本息偿付情况，切实
调理债券握有东谈主利益。中信建投证券弃取的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东谈主年度筹谋情况和财务情况
一、刊行东谈主基本情况
公司称呼（中语）：上海岱好意思汽车内饰件股份有限公司
公司称呼（英文）：Shanghai Daimay Automotive Interior Co., Ltd
中语简称：岱好意思股份
股票上市地：上海证券往复所
股票简称：岱好意思股份
股票代码：603730
可转债上市地：上海证券往复所
可转债债券简称：岱好意思转债
可转债债券代码：113673
法定代表东谈主：姜银台
董事会文告：肖传龙
成立日期：2001 年 2 月 20 日
注册地址：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号
调和社会信用代码：91310000703100104J
邮政编码：201204
商酌电话：021-68945881
传真号码：021-50913435
公司网址：http://www.daimay.com
电子邮箱：IR@daimay.com
筹谋边界：汽车办法盘、遮阳板、换档手柄、座椅总成和内饰件居品的坐褥、
销售,并提供商酌的技艺权术和技艺作事,从事货品与技艺的收支口业务。
（照章须
经批准的名堂,经商酌部门批准后方可开展筹谋行动）。
二、刊行东谈主 2024 年度筹谋情况及财务现象
公司主要从事汽车内饰件的研发、坐褥和销售，是集假想、开荒、坐褥、销
售、作事于一体的专科汽车零部件制造商。公司在上海、浙江、好意思国、法国、墨
西哥、越南等地均建有坐褥基地和研发中心，并在日本、韩国、德国、英国、西
班牙、捷克等国度树立有境外售售和作事收罗。公司已见效好意思满与整车厂商技艺
开荒的同步化、配套居品的范例化以及售后作事的一体化，是全球汽车产业链中
的细分行业龙头。
公司主要居品为汽车的顶棚系统和座椅系统的内饰件，包括遮阳板、头枕、
顶棚、顶棚中央阻抑器、扶手等汽车内饰居品。公司已与全球主要整车厂商建立
了居品开荒和配套供应关系，客户包括宾利、保时捷、飞奔、良马、奥迪、通用、
福特、Stellantis、宇宙、特斯拉、Rivian、丰田、本田、日产等海外主流整车厂商，
以及上汽、一汽、东风、长城、蔚来、小鹏、理念念、赛力斯、比亚迪等国内上风
汽车企业。
好意思满包摄于上市公司推动的净利润东谈主民币 8.02 亿元，较上年同期增长 22.66%；
好意思满包摄于上市公司推动的扣除非频繁性损益的净利润东谈主民币 7.97 亿元，较上
年同期增长 17.33%；好意思满每股收益东谈主民币 0.49 元，较上年同期增长 22.50%。
单元：万元
本期比上年同期
主要司帐数据 2024 年 2023 年
增减（%）
贸易收入 637,709.69 586,130.36 8.80%
包摄于上市公司推动的净利润 80,218.02 65,397.84 22.66%
包摄于上市公司推动的扣除非
频繁性损益的净利润
筹谋行动产生的现款流量净额 97,186.81 62,442.14 55.64%
本期末比上年同
主要司帐数据 2024 年末 2023 年末
期末增减（%）
包摄于上市公司推动的净金钱 481,488.89 451,815.14 6.57%
总金钱 737,256.01 692,518.66 6.46%
主要财务盘算 2024 年 2023 年 本期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元／股） 0.49 0.40 22.50%
稀释每股收益（元／股） 0.48 0.40 20.00%
扣除非频繁性损益后的基本
每股收益（元／股）
加权平均净金钱收益率（%） 17.35 15.05 增多 2.30 个百分点
扣除非频繁性损益后的加权
平均净金钱收益率（%）
第四节 刊行东谈主召募资金使用情况
一、2023 年度向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金基本情况
经中国证券监督科罚委员会《对于痛快上海岱好意思汽车内饰件股份有限公司向
（证监许可〔2023〕1273 号）核准。
不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》
公司获准向不特定对象刊行可转机公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行数
量 907.939 万张，刊行价钱为每张东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 90,793.90
万元，扣除本次刊行用度 1,094.92 万元（不含税）后，试验召募资金净额为东谈主民
币 89,698.98 万元。上述召募资金到位情况也曾立信司帐师事务所（非常日常合
伙）考据，并由其出具《验资讲明》（信会师报字（2023）第 ZF11051 号）。
二、本期可转机公司债券召募资金试验使用情况
公司本次可转债召募资金阻抑 2024 年 12 月 31 日的使用情况和结余情况如
下：
单元：万元
向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金专户使用情况明细 金额
召募资金净额 89,698.98
减：募投名堂支拨 48,776.53
其中：2024 年募投名堂支拨 4,129.81
补充流动资金 22,000.00
减：购买判辨居品 67,000.00
加：收回判辨居品 60,000.00
加：判辨收益 354.43
其中：2024 年判辨收益 273.53
加：利息收入 346.27
其中：2024 年利息收入 109.31
减：手续费支拨 0.37
减：暂时补充流动资金 10,000.00
阻抑 2024 年 12 月 31 日止可转机公司债券召募资金专户余额 24,622.78
第五节 本次债券担保情面况
本次刊行的可转债不提供担保。
第六节 债券握有东谈主会议召开情况
有东谈主会议。
第七节 本次债券付息情况
把柄本期债券要求的章程，“岱好意思转债”接受每年付息一次的付息花式，计
息肇始日为可转债刊行首日（2023 年 7 月 18 日）。每年的付息日为本次刊行的
可转债刊行首日起每满一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下
一个往复日，顺宽限间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
刊行东谈主于 2024 年 7 月 18 日支付自 2023 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 17 日
时间的利息。本次付息为“岱好意思转债”第一年付息，本期债券票面利率为 0.30%
（含税），即每张面值 100 元东谈主民币可转债兑息金额为 0.30 元东谈主民币（含税）。
第八节 本次债券的信用评级情况
中证鹏元资信评估股份有限公司 2022 年 9 月出具了《上海岱好意思汽车内饰件
股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可转机公司债券信用评级讲明》
（中鹏信
评【2022】第 Z【1159】号），公司主体信用品级为 AA，评级瞻望为贯通，本期
债券的信用品级为 AA。
中证鹏元资信评估股份有限公司 2023 年 9 月出具了《2023 年上海岱好意思汽车
内饰件股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券 2023 年追踪评级讲明》
（中鹏信评【2023】追踪第【1535】号 01），公司主体信用品级为 AA，评级展
望为贯通，本期债券的信用品级为 AA。
中证鹏元资信评估股份有限公司 2024 年 6 月出具了《2023 年上海岱好意思汽车
内饰件股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券 2024 年追踪评级讲明》
（中鹏信评【2024】追踪第【585】号 01），公司主体信用品级为 AA，评级瞻望
为贯通，本期债券的信用品级为 AA。
第九节 对债券握有东谈主权益有要紧影响的其他事项
一、可转债转股价钱诊治
本次刊行的可转债的启动转股价钱为 15.72 元/股。因触发《召募证实书》中
章程的转股价钱向下修正条件，“岱好意思转债”转股价钱于 2024 年 3 月 19 日起调
整为 13.31 元/股。因 2023 年年度利润分派事宜，“岱好意思转债”转股价钱于 2024
年 6 月 3 日诊治为 9.93 元/股。因 2024 年年度利润分派事宜，“岱好意思转债”转股
价钱于 2025 年 6 月 4 日诊治为 7.37 元/股。
上述内容详见公司刊登于上海证券往复所的《上海岱好意思汽车内饰件股份有限
（公告编号：2024-009）、
公司对于“岱好意思转债”转股价钱修正暨转股停复牌的公告》
《上海岱好意思汽车内饰件股份有限公司对于把柄 2023 年年度利润分派决议诊治
“岱好意思转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-035）及《上海岱好意思汽车内饰件
股份有限公司对于把柄 2024 年年度利润分派决议诊治“岱好意思转债”转股价钱的
公告》（公告编号：2025-037）。
二、是否发生债券受托科罚契约第 3.5 条商定的其他要紧事项
刊行东谈主与中信建投证券签署的《上海岱好意思汽车内饰件股份有限公司公开荒行
A 股可转机公司债券之受托科罚契约》第 3.5 条章程：
“3.5 本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的往复转让价钱产生较
大影响的要紧事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即书面示知乙方，并按法律、
法例和司法的章程实时向中国证监会和上海证券往复所报送临时讲明，并予公告，
证实事件的启事、现在的状态和可能产生的法律成果。甲方还应建议灵验且切实
可行的应付措施，并把柄乙方要求握续书面示知县件泄露和驱散：
（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款章程的要紧事件；
（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏激他原因引起甲方股份变
动，需要诊治转股价钱，偶然依据召募证实书商定的转股价钱向下修正要求修正
转股价钱；
（三）召募证实书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回偶然不赎回；
（四）可转债转机为股票的数额累计达到可转债发轫转股前公司已刊行股票
总数的百分之十；
（五）未转机的可转债总数少于三千万元；
（六）可转债担保东谈主发生要紧金钱变动、要紧诉讼、团结、分立等情况；
（七）甲方信用现象发生要紧变化，可能影响按期偿还债券本息的；
（八）有资历的信用评级机构对可转机公司债券的信用或公司的信用进行评
级，并已出具信用评级驱散的；
（九）可能对可转机公司债券往复价钱产生较大影响的其他要紧事项；
（十）法律、行政法例、部门措施、表自便文献章程或中国证监会、往复所
要求的其他事项。
甲方就上述事件示知乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期可转债本息
安全向乙方作出版面证实，并对有影响的事件建议灵验且切实可行的应付措施。
甲方受到要紧行政处罚、行政监管措施或步骤责罚的，还应当实时泄露商酌犯科
违法行动的整改情况。”
除诊治转股价钱事项外，2024 年度，不存在《上海岱好意思汽车内饰件股份有限
公司公开荒行 A 股可转机公司债券之受托科罚契约》第 3.5 条列明的对债券握有
东谈主权益有要紧影响的其他事项。
（以下无正文）
